為保證項(xiàng)目的成功，企業(yè)需要有效地組織人力和生產(chǎn)資源，通過合理的工作安排和進(jìn)度跟蹤，以可視化的項(xiàng)目管控來優(yōu)化項(xiàng)目過程。由于以客戶為中心的項(xiàng)目管理已經(jīng)成為很多企業(yè)的內(nèi)控環(huán)節(jié)，所以在CRM系統(tǒng)中集成項(xiàng)目管理子系統(tǒng)是非常有意義的（特別是當(dāng)該項(xiàng)目與客戶相關(guān)時(shí)）。知客CRM的項(xiàng)目管理子系統(tǒng)以一種可視化的樹狀視圖，向您的團(tuán)隊(duì)闡明整個(gè)項(xiàng)目的工作細(xì)節(jié)，幫助您的團(tuán)隊(duì)有序地完成任務(wù)并順利通過各個(gè)里程碑，使整個(gè)項(xiàng)目的推進(jìn)和銜接更簡單、更直觀。以下是知客CRM項(xiàng)目管理子系統(tǒng)的完整介紹。
一、項(xiàng)目管理的配置功能
項(xiàng)目管理模塊是知客CRM的一項(xiàng)重要增值模塊，企業(yè)版以上可以付費(fèi)集成。在開始使用項(xiàng)目管理功能之前，您需要對(duì)項(xiàng)目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行配置，這包括以下四個(gè)部分。
1、項(xiàng)目里程碑配置
您可以將里程碑看作是一個(gè)項(xiàng)目過程中的主要階段（比如軟件行業(yè)可能包括需求分析、解決方案、產(chǎn)品研發(fā)、實(shí)施交付這四個(gè)里程碑）。一個(gè)項(xiàng)目至少由一個(gè)或多個(gè)里程碑組成，一個(gè)里程碑包括多個(gè)子任務(wù)，每個(gè)子任務(wù)還可以派生多個(gè)事務(wù)（三級(jí)嵌套）。
由上圖可見，您可以為每個(gè)里程碑、子任務(wù)和事務(wù)設(shè)置進(jìn)度和預(yù)計(jì)用時(shí)。項(xiàng)目進(jìn)度采用樹狀回歸進(jìn)行計(jì)算，里程碑、子任務(wù)和事務(wù)有各自的進(jìn)度占比，比如完成了某個(gè)子任務(wù)下的所有事務(wù)，那么意味著該子任務(wù)的進(jìn)度為100%，當(dāng)完成了某個(gè)里程碑下所有的子任務(wù)，則意味著該階段的工作已經(jīng)完成，如果這個(gè)里程碑占項(xiàng)目總進(jìn)度的20%，那么就可以得出項(xiàng)目進(jìn)度為20%。
通過了解以上概念，您可以自由的創(chuàng)建多個(gè)里程碑，為每個(gè)里程碑添加若干個(gè)子任務(wù)和事務(wù)，并設(shè)置好進(jìn)度占比和預(yù)計(jì)用時(shí)。
2、項(xiàng)目里程碑的自由組合
不同的項(xiàng)目有不同的里程碑，比如有些項(xiàng)目只需要【需求分析、解決方案、產(chǎn)品研發(fā)】這三個(gè)里程碑，有些項(xiàng)目則需要【需求分析、解決方案、產(chǎn)品研發(fā)、實(shí)施交付、驗(yàn)收回款】等完整的階段。為提高靈活性，知客CRM創(chuàng)造性的為每個(gè)項(xiàng)目加入了里程碑組合模式。
用戶可以為每個(gè)項(xiàng)目設(shè)置不同的里程碑。不止如此，用戶還可以隨意添加新的子任務(wù)和事務(wù)，或是在原有基礎(chǔ)上刪除子任務(wù)和事務(wù)，以使整個(gè)里程碑的構(gòu)造更符合當(dāng)前項(xiàng)目。通過這項(xiàng)功能，項(xiàng)目能夠充分實(shí)現(xiàn)個(gè)性化管理。
3、項(xiàng)目優(yōu)先級(jí)管理
您可以預(yù)先設(shè)置好多個(gè)項(xiàng)目圖標(biāo)（可選圖形和顏色），以描述項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。設(shè)置好多個(gè)圖標(biāo)之后，您可以在項(xiàng)目列表中為某個(gè)項(xiàng)目快速切換項(xiàng)目圖標(biāo)。
4、項(xiàng)目評(píng)分管理
為評(píng)估項(xiàng)目過程和結(jié)果，便于把控服務(wù)質(zhì)量、總結(jié)問題，您可能需要對(duì)一些項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分。通過添加自定義問題和打分選項(xiàng)，收集內(nèi)部和客戶反饋，您可以為每個(gè)項(xiàng)目生成評(píng)估列表。
二、項(xiàng)目的執(zhí)行和管控
您可以為項(xiàng)目添加一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和多個(gè)項(xiàng)目成員，將處于整個(gè)項(xiàng)目中的人員調(diào)動(dòng)起來，協(xié)同完成任務(wù)。
在列表中點(diǎn)擊項(xiàng)目即可進(jìn)入項(xiàng)目執(zhí)行視圖，在該頁面中，項(xiàng)目組成員可以隨時(shí)查看項(xiàng)目中子任務(wù)和事務(wù)的完成情況，根據(jù)自己分管的任務(wù)進(jìn)行協(xié)作。
在項(xiàng)目執(zhí)行頁面中，團(tuán)隊(duì)成員可以執(zhí)行以下操作：
1、在項(xiàng)目中添加活動(dòng)記錄（以客戶為中心的溝通和行動(dòng)記錄），同時(shí)支持日程提醒。
2、查看整個(gè)項(xiàng)目的歷史活動(dòng)記錄。
3、與項(xiàng)目組其他成員溝通。
4、設(shè)置子任務(wù)或事務(wù)的狀態(tài)。
5、形成工作節(jié)點(diǎn)文檔并上傳。
界面截圖：完整的項(xiàng)目執(zhí)行頁面
我們使用樹狀 UI 展現(xiàn)項(xiàng)目管理視圖（即項(xiàng)目鳥瞰圖），這讓整個(gè)團(tuán)隊(duì)對(duì)正在做的工作有一個(gè)更高層次的看法。項(xiàng)目組成員可以輕松查看正在進(jìn)行的任務(wù)以及已完成的任務(wù)，您還可以通過項(xiàng)目日志快速獲取有關(guān)人員的任務(wù)進(jìn)度、文件和筆記等信息。
三、知客CRM項(xiàng)目管理系統(tǒng)的價(jià)值
許多公司可能分別使用CRM軟件和項(xiàng)目管理系統(tǒng)?，F(xiàn)在，知客CRM將它們?nèi)诤显谝黄?，使企業(yè)無需在不同解決方案之間切換即可實(shí)現(xiàn)客戶、銷售、服務(wù)、項(xiàng)目的一體化管理。對(duì)于企業(yè)而言，CRM集成項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以獲得以下好處。
1、克服孤島：信息孤島對(duì)效率和盈利能力來說是個(gè)阻礙。CRM集成項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以讓內(nèi)外部團(tuán)隊(duì)保持一致。當(dāng)每個(gè)人在一個(gè)平臺(tái)上共享相同的流程、任務(wù)和數(shù)據(jù)時(shí)，作為一個(gè)統(tǒng)一的團(tuán)隊(duì)，工作起來會(huì)容易得多。
2、改善客戶體驗(yàn)：客戶體驗(yàn)至關(guān)重要。借助CRM和項(xiàng)目管理，您可以以客戶為中心進(jìn)行項(xiàng)目管控，減少錯(cuò)誤溝通，同時(shí)確保更好的質(zhì)量控制，包括跟蹤過期任務(wù)、已完成任務(wù)和項(xiàng)目狀態(tài)。如果使用得當(dāng)，該平臺(tái)將幫助您與客戶建立更融洽的關(guān)系。
3、節(jié)省時(shí)間：項(xiàng)目管理視圖與大量CRM業(yè)務(wù)實(shí)體相關(guān)聯(lián)（如訂單、客戶、行動(dòng)記錄等等），這將使您的待辦事項(xiàng)非常直觀且易于理解。由于所有信息都集中在一個(gè)地方，您的團(tuán)隊(duì)只需花費(fèi)很少的時(shí)間就能找到他們需要的信息。
4、省錢：您可能會(huì)使用不同的技術(shù)堆棧來管理客戶和項(xiàng)目。但是，當(dāng)一個(gè)平臺(tái)能夠同時(shí)兼顧這兩者，您無疑可以節(jié)省一套系統(tǒng)的采購、學(xué)習(xí)、應(yīng)用和維護(hù)成本。
結(jié)論
通過使用集成了項(xiàng)目管理系統(tǒng)的一體化的知客CRM，您將能為客戶提供更好的體驗(yàn)，為內(nèi)部提供更多的生產(chǎn)力，同時(shí)減少團(tuán)隊(duì)的工作壓力。知客CRM推出項(xiàng)目管理系統(tǒng)的目的就是幫助企業(yè)進(jìn)一步節(jié)省時(shí)間、理清工作流程，使更多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和內(nèi)部事務(wù)進(jìn)一步“以客戶為中心”，幫助企業(yè)更好地開展業(yè)務(wù)。由于項(xiàng)目管理系統(tǒng)是知客CRM的一項(xiàng)增值模塊，如果您想在線體驗(yàn)，建議您聯(lián)系我們的售前顧問為您開通。
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