軟件研發(fā)項(xiàng)目管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范軟件研發(fā)活動(dòng),加強(qiáng)對(duì)軟件研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目的管理,確保研發(fā)成果質(zhì)量,推動(dòng)軟件研發(fā)能力與服務(wù)水平的整體提升,特制定本辦法。
第二條 項(xiàng)目是研發(fā)中心達(dá)成研發(fā)相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的具體實(shí)施形式。
第三條 研發(fā)中心的項(xiàng)目管理應(yīng)遵循下列原則:
(一)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)原則,研發(fā)中心的項(xiàng)目管理以項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制為基礎(chǔ),對(duì)項(xiàng)目實(shí)行有效地計(jì)劃、組織、控制,確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。
(二)項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)管理原則,研發(fā)中心的項(xiàng)目有不同的類(lèi)別和級(jí)別,根據(jù)項(xiàng)目具體類(lèi)別和級(jí)別的特點(diǎn)實(shí)施差異化管理。
(三)項(xiàng)目立項(xiàng)審批原則,研發(fā)中心的項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)審批后正式立項(xiàng),再進(jìn)行后續(xù)的項(xiàng)目相關(guān)工作。
第四條 項(xiàng)目管理的主要過(guò)程,原則上包括項(xiàng)目意向策劃、項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目啟動(dòng)與策劃、項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)控、項(xiàng)目變更、項(xiàng)目收尾、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)等。
第五條 項(xiàng)目的資源組織方式分為自主、合作及外包三種。
(一)自主,指利用公司內(nèi)部的各類(lèi)資源(包括但不限于技術(shù)、軟件、硬件、人力等),由公司內(nèi)部人員完全承擔(dān)項(xiàng)目的相關(guān)工作(包括研究、需求、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試及項(xiàng)目管理等,下同)。
(二)合作,指依托現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)協(xié)議從合作商購(gòu)買(mǎi)人力以補(bǔ)充項(xiàng)目人力資源,共同承擔(dān)項(xiàng)目的相關(guān)工作。
(三)外包,指依托技術(shù)服務(wù)合同將項(xiàng)目的某項(xiàng)或多項(xiàng)任務(wù)提交合作商實(shí)施。
第六條 本辦法適用于研發(fā)中心。
第二章 項(xiàng)目分類(lèi)與分級(jí)
第七條 項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)分為研究項(xiàng)目和研發(fā)項(xiàng)目:
(一)研究項(xiàng)目,指在技術(shù)、管理、業(yè)務(wù)應(yīng)用等領(lǐng)域所開(kāi)展的研究、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、方案策劃、規(guī)范擬定等工作,以項(xiàng)目方式組織實(shí)施。
(二)研發(fā)項(xiàng)目,指為因滿足公司管理及業(yè)務(wù)發(fā)展新需求、引入新技術(shù)或解決原有系統(tǒng)的缺陷等,組織進(jìn)行的軟件研發(fā)活動(dòng)。
第八條 研發(fā)項(xiàng)目可按內(nèi)容分為需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目與運(yùn)維類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目:
(一)需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目,指為滿足經(jīng)營(yíng)管理需求和技術(shù)發(fā)展要求,組織進(jìn)行的新系統(tǒng)建設(shè)或原系統(tǒng)改造工作。
(二)運(yùn)維類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)運(yùn)維項(xiàng)目),指為因系統(tǒng)缺陷產(chǎn)生的維護(hù)性需求、或可通過(guò)原系統(tǒng)定義或配置實(shí)現(xiàn)的簡(jiǎn)單需求、或工作量小無(wú)需單獨(dú)立項(xiàng)的研發(fā)任務(wù)、或?qū)ιa(chǎn)進(jìn)行技術(shù)支持,組織進(jìn)行的系統(tǒng)運(yùn)維工作。
第九條 需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目,可按所包含的研發(fā)相關(guān)階段分為完整性需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目與階段性需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目。
(一)完整性需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)完整項(xiàng)目),是完整涵蓋需求分析、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試與驗(yàn)收等研發(fā)相關(guān)階段的需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目。
(二)階段性需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)階段項(xiàng)目),是在特殊情況下,經(jīng)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批同意,未完整涵蓋需求分析、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試與驗(yàn)收等研發(fā)相關(guān)階段的需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目。
第十條 各研發(fā)相關(guān)階段的主要工作內(nèi)容如下:
(一)需求分析階段,原則上包含需求調(diào)研、可行性分析、用戶需求分析和軟件需求分析等相關(guān)工作。
(二)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段,原則上包含架構(gòu)設(shè)計(jì)、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、代碼實(shí)現(xiàn)、單元測(cè)試、集成測(cè)試等相關(guān)工作。
(三)系統(tǒng)測(cè)試與驗(yàn)收階段,原則上包含系統(tǒng)測(cè)試、性能測(cè)試、安全性測(cè)試等相關(guān)工作,并組織完成用戶驗(yàn)收。
第十一條 除運(yùn)維項(xiàng)目外,研究項(xiàng)目、需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目,按項(xiàng)目重要性、技術(shù)難度、規(guī)模及安全級(jí)別,又可分為一級(jí)項(xiàng)目和二級(jí)項(xiàng)目。原則上,公司級(jí)和部門(mén)級(jí)的重點(diǎn)工作可以定為一級(jí)項(xiàng)目。項(xiàng)目級(jí)別也可由項(xiàng)目管理委員會(huì)根據(jù)具體情況指定。
第三章 組織、角色與職責(zé)
第十二條 研發(fā)中心設(shè)立項(xiàng)目管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)PMB),由研發(fā)中心總經(jīng)理室相關(guān)成員及各技術(shù)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組成。PMB的主要職責(zé)是對(duì)研發(fā)中心所有項(xiàng)目日常運(yùn)作全流程的整體管理與決策。
第十三條 PMB下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)PMO),是PMB的日常工作機(jī)構(gòu),其職責(zé)由項(xiàng)目管理處承擔(dān)。PMO的主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)中心項(xiàng)目運(yùn)作與管理的日常具體組織及工作督導(dǎo)。
(二)負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)與管理中心所有項(xiàng)目的開(kāi)展。
(三)負(fù)責(zé)進(jìn)行組織級(jí)項(xiàng)目監(jiān)控、變更管理及考核。
第十四條 項(xiàng)目總監(jiān)。必要時(shí),由PMB為項(xiàng)目指定一名項(xiàng)目總監(jiān),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目資源、解決項(xiàng)目相關(guān)沖突。項(xiàng)目總監(jiān)原則上由PMB成員擔(dān)任。
第十五條 產(chǎn)品線經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目的意向策劃,并承擔(dān)或協(xié)助進(jìn)行運(yùn)維項(xiàng)目的批次意向策劃。
第十六條 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目的第一責(zé)任人,對(duì)項(xiàng)目全面負(fù)責(zé)。
第十七條 項(xiàng)目經(jīng)理的確定。項(xiàng)目經(jīng)理原則上由主責(zé)處室負(fù)責(zé)人提名,由PMB審批確定。
第十八條 項(xiàng)目經(jīng)理的任職要求。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具備研發(fā)中心項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)。
第十九條 項(xiàng)目經(jīng)理的主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)干系人溝通協(xié)調(diào),對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)、計(jì)劃和主要資源達(dá)成一致。
(二)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排項(xiàng)目組成員的職責(zé)與工作任務(wù),合理制定與維護(hù)項(xiàng)目主計(jì)劃,并組織項(xiàng)目的實(shí)施。
(三)負(fù)責(zé)監(jiān)控并管理項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題,進(jìn)行項(xiàng)目溝通管理,審核與發(fā)布項(xiàng)目成果物,收集項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)。
(四)負(fù)責(zé)推動(dòng)任務(wù)提出單位按計(jì)劃完成用戶驗(yàn)收,組織項(xiàng)目收尾。
(五)負(fù)責(zé)按要求組織、參加各類(lèi)評(píng)審或評(píng)估會(huì)議,按要求向PMO提供項(xiàng)目相關(guān)管理信息,并做好與其他項(xiàng)目的銜接工作。
第二十條 項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)對(duì)項(xiàng)目已分配資源進(jìn)行合理的安排與使用,有權(quán)對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行評(píng)價(jià),為項(xiàng)目考核與項(xiàng)目成員的績(jī)效考核提供參考依據(jù)。
第二十一條 項(xiàng)目的主責(zé)處室。原則上由項(xiàng)目對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線所屬的開(kāi)發(fā)處室作為項(xiàng)目的主責(zé)處室,特殊情況下可由PMB指定其他處室作為主責(zé)處室。主責(zé)處室的主要職責(zé)是:
(一)與項(xiàng)目經(jīng)理共同對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)。
(二)負(fù)責(zé)項(xiàng)目意向的審核與項(xiàng)目經(jīng)理的提名。
(三)負(fù)責(zé)與項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目主計(jì)劃及所需資源達(dá)成一致,并按計(jì)劃調(diào)配項(xiàng)目所需資源。如有變化,應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通,并積極協(xié)調(diào)其他資源。
(四)負(fù)責(zé)按本部門(mén)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,對(duì)分配至項(xiàng)目的本處室人員進(jìn)行技術(shù)方面的指導(dǎo)與支持。
第二十二條 項(xiàng)目的協(xié)作處室。除項(xiàng)目的主責(zé)處室外,項(xiàng)目所涉及的其他各個(gè)處室為項(xiàng)目的協(xié)作處室。協(xié)作處室的主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)與項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目主計(jì)劃及所需資源達(dá)成一致,并按計(jì)劃調(diào)配項(xiàng)目所需資源。如有變化,應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通,并積極協(xié)調(diào)其他資源。
(二)負(fù)責(zé)按本部門(mén)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,對(duì)分配至項(xiàng)目的本處室人員進(jìn)行技術(shù)方面的指導(dǎo)與支持。
第二十三條 項(xiàng)目的成員。除項(xiàng)目經(jīng)理外,項(xiàng)目成員通常有研究、需求分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試等類(lèi)別,不同類(lèi)別的項(xiàng)目按工作內(nèi)容相應(yīng)配備。
第二十四條 項(xiàng)目的質(zhì)量保證員由質(zhì)量管理處指派并直接管理,主要負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)制定項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃,監(jiān)督、檢查研發(fā)過(guò)程執(zhí)行情況,收集、反饋檢查數(shù)據(jù),對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告并追蹤解決等。質(zhì)量保證員向項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)過(guò)程和技術(shù)規(guī)范遵循情況。
第二十五條 項(xiàng)目的配置管理員由質(zhì)量管理處指派并直接管理,主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目配置環(huán)境的搭建和維護(hù),制定配置管理計(jì)劃,并根據(jù)計(jì)劃完成配置基線管理、配置審計(jì)、配置庫(kù)備份等。配置管理員向項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)配置管理和審計(jì)情況。
第四章 項(xiàng)目意向策劃
第二十六條 項(xiàng)目意向策劃是初步明確項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、范圍、里程碑計(jì)劃、主要人員等信息,策劃形成項(xiàng)目意向的過(guò)程。
第二十七條 項(xiàng)目意向的發(fā)起人。研究項(xiàng)目通常由主責(zé)處室負(fù)責(zé)人、需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目通常由產(chǎn)品線經(jīng)理、運(yùn)維項(xiàng)目由PMO發(fā)起項(xiàng)目意向的策劃。
第二十八條 項(xiàng)目意向策劃的對(duì)象。研究項(xiàng)目以中心年度工作事項(xiàng)、需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目以需求條目為意向策劃的對(duì)象。
第二十九條 研究項(xiàng)目的意向策劃流程:
(一)主責(zé)處室負(fù)責(zé)人提出研究項(xiàng)目的意向,并提名一位項(xiàng)目經(jīng)理。
(二)被提名項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目意向策劃,明確項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、范圍、計(jì)劃和人員,并提出項(xiàng)目的建議級(jí)別、估算項(xiàng)目費(fèi)用等,形成確定的項(xiàng)目意向,并提交主責(zé)處室負(fù)責(zé)人審核。
(三)主責(zé)處室負(fù)責(zé)人審核同意后,將項(xiàng)目意向流轉(zhuǎn)至PMO。
(四)PMO審核項(xiàng)目意向,審核通過(guò)后給項(xiàng)目意向分配項(xiàng)目編號(hào)。
第三十條 需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目的意向策劃流程:
(一)產(chǎn)品線經(jīng)理結(jié)合年度研發(fā)計(jì)劃、季度版本計(jì)劃,進(jìn)行需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目的意向策劃,初步確定項(xiàng)目的范圍和計(jì)劃,形成項(xiàng)目意向,并提交主責(zé)處室負(fù)責(zé)人審核。
(二)主責(zé)處室負(fù)責(zé)人審核同意后,提名一位項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目意向的信息填寫(xiě)與完善。
(三)被提名項(xiàng)目經(jīng)理在完成項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、范圍、計(jì)劃、人員、項(xiàng)目的建議級(jí)別、項(xiàng)目費(fèi)用估算等項(xiàng)目意向信息的填寫(xiě)與完善后,提交主責(zé)處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。
(四)主責(zé)處室負(fù)責(zé)人審核同意后,將項(xiàng)目意向流轉(zhuǎn)至項(xiàng)目協(xié)作處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)簽。
(五)會(huì)簽均通過(guò)后,項(xiàng)目意向流轉(zhuǎn)至PMO,由PMO派發(fā)給主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽意見(jiàn)不統(tǒng)一的,則返回項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)進(jìn)行處理,必要時(shí)可上報(bào)協(xié)調(diào)。
(六)會(huì)簽通過(guò)后,PMO進(jìn)行審核。審核通過(guò)后,PMO給項(xiàng)目意向分配項(xiàng)目編號(hào)。
第三十一條 運(yùn)維項(xiàng)目的意向策劃流程。每年年底,由PMO組織進(jìn)行下一年度運(yùn)維項(xiàng)目的意向策劃,并分配項(xiàng)目編號(hào)。
第三十二條 不同類(lèi)別的項(xiàng)目可采用不同的資源組織方式,具體如下:
(一)研究項(xiàng)目可以采用自主與合作的方式。
(二)研發(fā)項(xiàng)目可以采用自主、合作與外包等三種方式。
第五章 項(xiàng)目立項(xiàng)
第三十三條 項(xiàng)目立項(xiàng)是PMB對(duì)是否立項(xiàng)進(jìn)行審批,并確定項(xiàng)目經(jīng)理的過(guò)程。
第三十四條 除運(yùn)維項(xiàng)目外,項(xiàng)目立項(xiàng)原則上必須有明確的項(xiàng)目意向。特殊情況下,經(jīng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,可申請(qǐng)緊急立項(xiàng)。
第三十五條 項(xiàng)目的立項(xiàng)流程:
(一)PMO對(duì)所有申請(qǐng)立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌安排,原則上均由PMB在項(xiàng)目管理例會(huì)中進(jìn)行審批。特殊情況下,PMB可授權(quán)相關(guān)人員進(jìn)行審批。
(二)在項(xiàng)目管理例會(huì)上,被提名項(xiàng)目經(jīng)理或PMO對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、計(jì)劃和主要資源等項(xiàng)目意向信息進(jìn)行匯報(bào)。
(三)PMB對(duì)是否立項(xiàng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)的,PMB確定項(xiàng)目經(jīng)理,明確項(xiàng)目級(jí)別,項(xiàng)目完成立項(xiàng);審批不通過(guò)的,則取消項(xiàng)目意向。
第六章 項(xiàng)目啟動(dòng)與策劃
第三十六條 項(xiàng)目啟動(dòng)與策劃是在分析項(xiàng)目范圍及相關(guān)約束條件的基礎(chǔ)上,對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)進(jìn)行合理估計(jì)與安排,建立和維護(hù)項(xiàng)目主計(jì)劃,并獲取項(xiàng)目干系人認(rèn)可與承諾的過(guò)程。
第三十七條 項(xiàng)目啟動(dòng)與策劃的主要流程:
(一)立項(xiàng)審批通過(guò)后,項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),進(jìn)行項(xiàng)目工作分解及項(xiàng)目估算,組織制定項(xiàng)目主計(jì)劃及其附屬計(jì)劃,并組織完成相關(guān)管理評(píng)審工作。
(二)項(xiàng)目經(jīng)理需向項(xiàng)目干系人發(fā)布并澄清項(xiàng)目計(jì)劃或計(jì)劃變更,與項(xiàng)目干系人進(jìn)行有效溝通,在項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目計(jì)劃、主要資源和工作方法上達(dá)成一致。
(三)一級(jí)項(xiàng)目,應(yīng)召開(kāi)正式的項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì),項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)召集項(xiàng)目干系人并組織會(huì)議,會(huì)后需形成會(huì)議紀(jì)要,并分發(fā)給參會(huì)人員。
第三十八條 項(xiàng)目主計(jì)劃及其附屬計(jì)劃。項(xiàng)目主計(jì)劃是指項(xiàng)目的里程碑計(jì)劃。附屬計(jì)劃包括:過(guò)程裁剪表、干系人列表、項(xiàng)目成員列表、項(xiàng)目成果計(jì)劃、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目溝通計(jì)劃、項(xiàng)目評(píng)審計(jì)劃、項(xiàng)目資源計(jì)劃、項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、項(xiàng)目估算表。
(一)一級(jí)項(xiàng)目,附屬計(jì)劃中必須包含的有:Project執(zhí)行計(jì)劃、干系人列表、項(xiàng)目成員列表、項(xiàng)目成果計(jì)劃、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目評(píng)審計(jì)劃。其中,需求類(lèi)一級(jí)研發(fā)項(xiàng)目還必須包含過(guò)程裁剪表。
(二)二級(jí)項(xiàng)目,附屬計(jì)劃中必須包含的有:Project執(zhí)行計(jì)劃、干系人列表、項(xiàng)目成果計(jì)劃。其中,需求類(lèi)二級(jí)研發(fā)項(xiàng)目和運(yùn)維項(xiàng)目還必須包含過(guò)程裁剪表。
第七章 項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)控
第三十九條 項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)控是項(xiàng)目經(jīng)理按照公司各項(xiàng)研發(fā)相關(guān)制度的要求,組織開(kāi)展項(xiàng)目的各項(xiàng)實(shí)施與監(jiān)控工作的過(guò)程。
第四十條 運(yùn)維項(xiàng)目在實(shí)施階段,通常包含兩類(lèi)任務(wù):缺陷修復(fù)和需求開(kāi)發(fā):
(一)缺陷修復(fù)相關(guān)任務(wù),由項(xiàng)目經(jīng)理在運(yùn)維項(xiàng)目的Project執(zhí)行計(jì)劃中進(jìn)行任務(wù)分配,并進(jìn)行實(shí)施與監(jiān)控管理。
(二)需求開(kāi)發(fā)相關(guān)任務(wù),采用批次的方式進(jìn)行實(shí)施與管理。
1.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)納入運(yùn)維項(xiàng)目的需求開(kāi)發(fā)任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌安排,進(jìn)行批次的策劃,初步明確批次的范圍和計(jì)劃,并指定一名項(xiàng)目成員作為批次負(fù)責(zé)人。
2.批次負(fù)責(zé)人進(jìn)行批次計(jì)劃、版本計(jì)劃與Project執(zhí)行計(jì)劃的具體制定,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后,批次負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行批次的實(shí)施與監(jiān)控管理。
第四十一條 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,按照項(xiàng)目主計(jì)劃中規(guī)定的報(bào)告頻度編制《項(xiàng)目報(bào)告》,并上報(bào)主責(zé)處室負(fù)責(zé)人審閱。
第四十二條 當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)展與項(xiàng)目里程碑計(jì)劃發(fā)生偏差時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行重新策劃;若影響項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織采取糾偏措施;對(duì)于需要調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃的,應(yīng)進(jìn)行重新策劃,并填寫(xiě)《項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》,進(jìn)行變更申請(qǐng)(詳見(jiàn)第八章相關(guān)要求)。變更申請(qǐng)審核/審批通過(guò)后,項(xiàng)目經(jīng)理組織執(zhí)行變更。
第四十三條 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理,采取預(yù)防或糾正措施以確保達(dá)成預(yù)期實(shí)施效果,重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)上報(bào)主責(zé)處室負(fù)責(zé)人。
第四十四條 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)控過(guò)程中,應(yīng)組織度量數(shù)據(jù)的收集與填報(bào),并保證數(shù)據(jù)的完整性和真實(shí)性。度量數(shù)據(jù)包括但不限于:范圍、進(jìn)度、工作量、規(guī)模等。
第四十五條 超出項(xiàng)目經(jīng)理職權(quán)或項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)法協(xié)調(diào)及處理的事項(xiàng),由主責(zé)處室負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。必要時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理可向PMO申請(qǐng)由PMB進(jìn)行協(xié)調(diào)。
第八章 項(xiàng)目變更
第四十六條 項(xiàng)目變更是在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,對(duì)項(xiàng)目范圍、進(jìn)度、人力資源、費(fèi)用等發(fā)生變化或項(xiàng)目需終止、暫緩時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起變更申請(qǐng),由PMO審核并提請(qǐng)PMB或相關(guān)人員審批,最后由項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行變更的過(guò)程。
第四十七條 項(xiàng)目經(jīng)理在收到來(lái)自項(xiàng)目?jī)?nèi)外部的變更要求時(shí),應(yīng)組織進(jìn)行變更影響的相關(guān)分析,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,綜合考慮是否發(fā)起變更申請(qǐng)。
第四十八條 項(xiàng)目范圍變更,通常包括兩種情況:一是項(xiàng)目所含工作事項(xiàng)或需求條目的個(gè)數(shù)增減,二是項(xiàng)目所含工作事項(xiàng)或需求條目的具體內(nèi)容增減。
第四十九條 項(xiàng)目變更的主要流程:
(一)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)所需發(fā)起的變更類(lèi)別,填寫(xiě)《項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》,并對(duì)變更的原因、影響分析等進(jìn)行說(shuō)明,并提交PMO;其中,應(yīng)在影響分析中明確項(xiàng)目的相關(guān)變更是否影響年度研發(fā)任務(wù)的按時(shí)完成。
(二)PMO依據(jù)項(xiàng)目級(jí)別和變更影響,直接審核或提交PMB審批:
1.研究項(xiàng)目的所有變更,均須由PMB審批。
2.需求類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目范圍增加、進(jìn)度變更累計(jì)小于10%,不影響年度研發(fā)任務(wù)完成的,可由PMO直接審核通過(guò)。
3.二級(jí)項(xiàng)目的進(jìn)度變更累計(jì)大于等于10%,由PMO派發(fā)給項(xiàng)目的主責(zé)處室及各協(xié)作處室的負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)簽,會(huì)簽均同意后由PMO流轉(zhuǎn)至主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)簽,會(huì)簽意見(jiàn)不統(tǒng)一的,則返回項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)進(jìn)行處理,必要時(shí)可上報(bào)協(xié)調(diào);主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽同意后,由PMO流轉(zhuǎn)至中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批;中心分管領(lǐng)導(dǎo)視情況向PMO提出由PMB審批。
4.項(xiàng)目范圍減少、一級(jí)項(xiàng)目的進(jìn)度變更累計(jì)大于等于10%,由PMO派發(fā)給項(xiàng)目的主責(zé)處室及各協(xié)作處室的負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)簽,會(huì)簽均同意后由PMO流轉(zhuǎn)至主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)簽,會(huì)簽意見(jiàn)不統(tǒng)一的,則返回項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)進(jìn)行處理,必要時(shí)可上報(bào)協(xié)調(diào);主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽同意后由PMO流轉(zhuǎn)至PMB審批。
(三)PMO統(tǒng)籌安排需由PMB審批的變更申請(qǐng),在項(xiàng)目管理例會(huì)上,項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)變更原因、影響分析、后續(xù)安排等進(jìn)行匯報(bào),由PMB進(jìn)行審批。
(四)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)審核/審批的結(jié)論,組織執(zhí)行變更并進(jìn)行跟蹤管理,直至變更關(guān)閉。
第五十條 項(xiàng)目考核基線,是PMO對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度指標(biāo)進(jìn)行考核時(shí)的項(xiàng)目計(jì)劃基線。項(xiàng)目考核基線,原則上以項(xiàng)目在啟動(dòng)與策劃環(huán)節(jié)確定的里程碑計(jì)劃為準(zhǔn)。
第五十一條 項(xiàng)目考核基線的變更。符合下述條件的項(xiàng)目,可向PMO提出項(xiàng)目考核基線變更申請(qǐng),并在該項(xiàng)目的進(jìn)度變更獲得審批后,由PMB進(jìn)行該項(xiàng)目考核基線變更的審批。
(一)其他項(xiàng)目嚴(yán)重?cái)D占資源的。
(二)任務(wù)提出單位要求進(jìn)度變更的。
(三)與項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的其他項(xiàng)目完成考核基線變更的。
第五十二條 項(xiàng)目考核基線變更的主要流程。
(一)項(xiàng)目經(jīng)理按要求填寫(xiě)基線變更申請(qǐng)表,具體說(shuō)明變更原因、變更后人員工作安排,對(duì)里程碑計(jì)劃進(jìn)行變更的量化分析,并提供任務(wù)提出單位出具的書(shū)面材料等基線變更證明材料,提交至PMO審核。
(二)PMO審核基線變更相關(guān)材料,如符合變更申請(qǐng)的條件,則派發(fā)給項(xiàng)目相關(guān)的需求、開(kāi)發(fā)、測(cè)試等處室負(fù)責(zé)人及主責(zé)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)簽,會(huì)簽同意的,則由PMO統(tǒng)籌安排在項(xiàng)目管理例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)。
(三)PMB聽(tīng)取項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)于項(xiàng)目基線變更申請(qǐng)的匯報(bào),并進(jìn)行審批。審批通過(guò)的,由PMO進(jìn)行項(xiàng)目考核基線的變更操作;審批未通過(guò)的,項(xiàng)目考核基線不做變更。
第五十三條 涉及技術(shù)類(lèi)的變更,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)遵循《研發(fā)中心技術(shù)決策管理辦法(試行)》的相關(guān)要求進(jìn)行處理。
第八章 項(xiàng)目收尾
第五十四條 項(xiàng)目收尾,是項(xiàng)目達(dá)成預(yù)期目標(biāo)后,對(duì)項(xiàng)目成果物進(jìn)行整理、歸檔,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)等進(jìn)行總結(jié),對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行評(píng)價(jià)的過(guò)程。
第五十五條 項(xiàng)目收尾的條件:
(一)研究項(xiàng)目的成果物在通過(guò)PMB評(píng)審后,可進(jìn)行收尾。
(二)完整項(xiàng)目在版本移交數(shù)據(jù)中心后,可進(jìn)行收尾。
(三)運(yùn)維項(xiàng)目在每年12月,將未完成的批次結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度運(yùn)維項(xiàng)目后,可進(jìn)行收尾。
(四)階段項(xiàng)目原則上由下一階段的階段項(xiàng)目對(duì)其成果物審核通過(guò)后,可進(jìn)行收尾;特殊情況下,由PMB確定收尾條件。
(五)申請(qǐng)終止或暫緩的項(xiàng)目,經(jīng)PMB審批同意后,可進(jìn)行收尾。
第五十六條 項(xiàng)目收尾的主要工作。在項(xiàng)目收尾階段,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通知質(zhì)量管理處進(jìn)行配置審計(jì),提交相關(guān)收尾材料。
項(xiàng)目的收尾材料,原則上包括:項(xiàng)目的基本情況總結(jié)、進(jìn)度總結(jié)、規(guī)模總結(jié)、范圍總結(jié)、工作量總結(jié)、成果總結(jié)、評(píng)審總結(jié)、問(wèn)題總結(jié)、風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)、技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、項(xiàng)目成員評(píng)價(jià)表。
第五十七條 項(xiàng)目完成收尾相關(guān)工作后,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)釋放相關(guān)資源,包括人力和物力。
第九章 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)
第五十八條 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng),是對(duì)符合條件的項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)處理并考核的過(guò)程。
第五十九條 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的條件:
(一)完整項(xiàng)目,在進(jìn)入收尾階段3個(gè)月后,收尾相關(guān)工作均已完成的,可進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。
(二)研究項(xiàng)目、階段項(xiàng)目、運(yùn)維項(xiàng)目,在完成收尾階段相關(guān)工作后,可進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。
第六十條 PMO進(jìn)行結(jié)項(xiàng)材料的審核,并按月組織項(xiàng)目考核相關(guān)工作。
第六十一條 項(xiàng)目考核以定性與定量考核相結(jié)合為原則,根據(jù)公司關(guān)于信息技術(shù)考核的制度與要求,由PMO負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目的考核指標(biāo),并經(jīng)PMB審批通過(guò)后發(fā)布與執(zhí)行。
第六十二條 PMO將考核結(jié)果報(bào)PMB審批,審批通過(guò)后,PMO將項(xiàng)目考核結(jié)果反饋主責(zé)處室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理后存檔,并定期進(jìn)行公示。
第十章 外包開(kāi)發(fā)管理
第六十三條 資源組織方式為外包的項(xiàng)目,總體上應(yīng)遵循上述各章的要求,由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作商的項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng),并指派專(zhuān)人監(jiān)控合作商的質(zhì)量保證過(guò)程。
第六十四條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,加強(qiáng)對(duì)需求評(píng)審、架構(gòu)評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審的管控,重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵成果物的質(zhì)量;應(yīng)同合作商明確項(xiàng)目變更的范圍和處理方式,重點(diǎn)關(guān)注需求、設(shè)計(jì)和進(jìn)度變更;應(yīng)與合作商明確驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。
第六十五條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按中心相關(guān)要求,定期填報(bào)合作商的項(xiàng)目工作量,及時(shí)完成外部任務(wù)書(shū)的派發(fā),積極配合為中心運(yùn)營(yíng)管理的分析提供相關(guān)數(shù)據(jù)。
第六十六條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與合作商做好知識(shí)轉(zhuǎn)移工作,保證我公司人員掌握核心技術(shù)。
第六十七條 合作商應(yīng)遵循我公司各項(xiàng)研發(fā)制度的相關(guān)要求進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施工作。
(一)應(yīng)按計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài),提交符合我公司要求的階段性成果文檔,并積極配合我公司完成對(duì)里程碑及交付物進(jìn)行的評(píng)審與配置審計(jì)工作。
(二)涉及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的相關(guān)任務(wù),合作商應(yīng)完成功能測(cè)試,確保成果物滿足軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)中確定的功能需求。
(三)發(fā)生重大問(wèn)題時(shí),應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。
第十一章 附則
第六十八條 本辦法由公司總裁室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第六十九條 本辦法自2014年1月1起開(kāi)始施行。原《軟件研發(fā)項(xiàng)目管理辦法(試行)》同時(shí)廢止。
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