2023年8月，美國安全與新興技術(shù)中心（CSET）發(fā)布《透視昏暗之鏡：繪制新興技術(shù)及其供應(yīng)鏈地圖》報告，報告指出識別新興技術(shù)和提高供應(yīng)鏈安全的工作都需要相同的分析基礎(chǔ)，并從中獲益。首先，報告評估了推廣新興技術(shù)所面臨的挑戰(zhàn)，以及可能對此有所幫助的工具。其次，報告轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈，說明類似的信息來源和分析方法可如何提高復(fù)原力。最后，報告提供了一個模板，政策制定者可以利用它來繪制新興技術(shù)供應(yīng)鏈圖，該模板基于美國安全與新興技術(shù)中心（CSET）新興技術(shù)觀察站（ETO）開發(fā)的兩個工具：科學(xué)地圖和供應(yīng)鏈資源管理器。元戰(zhàn)略摘編報告重要內(nèi)容，為研究新興技術(shù)及其供應(yīng)鏈提供參考。

繪制供應(yīng)鏈圖

每條供應(yīng)鏈都有其自身的復(fù)雜性，這給有興趣繪制特定技術(shù)供應(yīng)鏈圖的決策者帶來了挑戰(zhàn)。參與保護和促進新興技術(shù)的政策制定者正在提出問題并尋求答案，而這些問題和答案歷來屬于供應(yīng)鏈分析的范疇。直到最近，私營部門的供應(yīng)鏈分析還屬于采購專家、私營部門風(fēng)險經(jīng)理人和學(xué)者的職權(quán)范圍，他們關(guān)注的是從產(chǎn)品和服務(wù)如何按時、按規(guī)格、按報價成本交付的角度來理解國際商務(wù)。政府對供應(yīng)鏈的關(guān)注也與這些優(yōu)先事項相同，同時還強調(diào)要盡量減少國家安全系統(tǒng)中出現(xiàn)腐敗或假冒環(huán)節(jié)的可能性。然而，這種情況正在發(fā)生變化，因為在最近廣泛報道的供應(yīng)鏈中斷事件之后，決策者開始提出與技術(shù)經(jīng)濟競爭有關(guān)的問題。政策制定者希望了解產(chǎn)品或服務(wù)是如何生產(chǎn)的，誰是國內(nèi)和國際的主要供應(yīng)商，他們位于何處，有哪些替代品，以及國內(nèi)生產(chǎn)和消費之間的差距，這些問題都需要供應(yīng)鏈分析來回答。每條供應(yīng)鏈的獨特性使開發(fā)技術(shù)映射模板的工作變得更加復(fù)雜，而且供應(yīng)鏈經(jīng)常出現(xiàn)重疊或周期性變化。

（一）繪制供應(yīng)鏈圖：信息來源

技術(shù)供應(yīng)鏈往往完全是商業(yè)性的，不受政府控制。此外，位于世界各國的多層次供應(yīng)商的數(shù)據(jù)有限，使得這項工作更加復(fù)雜，供應(yīng)鏈地圖體現(xiàn)了各級供應(yīng)商與增值生產(chǎn)階段之間的關(guān)系。學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界和政府在進行供應(yīng)鏈分析時所依賴的信息來源是相同的：公司檔案和年度報告、公司盡職調(diào)查軟件、國際貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)、提單數(shù)據(jù)、市場研究和供應(yīng)鏈盡職調(diào)查軟件。這些信息來源可作為政策制定者回答上述每個問題以及了解特定供應(yīng)鏈層級的代用工具，無論其使用情況或相關(guān)技術(shù)如何。

雖然沒有任何一種資源能提供公司運營的全貌，但綜合各種信息來源有助于繪制公司（或技術(shù)）的供應(yīng)鏈圖。美國的上市公司必須按季度和年度披露其業(yè)務(wù)活動信息，這些文件的長度和詳細程度各不相同，提供了公司全球運營、供應(yīng)商、客戶、財產(chǎn)、工廠、設(shè)備、風(fēng)險和機遇的概要。公司盡職調(diào)查軟件和供應(yīng)鏈盡職調(diào)查軟件增加了另一個細分級別，提供有關(guān)具體公司所在地、子公司、合資企業(yè)、所有權(quán)、領(lǐng)導(dǎo)力和風(fēng)險信號（如外國所有權(quán)、控制權(quán)和影響力）的詳細信息。國際貿(mào)易數(shù)據(jù)可按商品和國家進行進出口分析，而國際商務(wù)/提單數(shù)據(jù)則可按公司、商品和國家進行進出口分析。最后，市場研究服務(wù)總結(jié)了專家對特定行業(yè)當前競爭力以及未來風(fēng)險和機遇的看法。

（二）繪制供應(yīng)鏈圖：方法

公共和私營部門的采購、合同和合規(guī)人員使用各種信息來源來評估、管理和降低供應(yīng)鏈風(fēng)險。本節(jié)將討論學(xué)術(shù)界、工業(yè)界和美國政府對供應(yīng)鏈的總體興趣，以及供應(yīng)鏈測繪的具體興趣。

1學(xué)術(shù)方法

學(xué)術(shù)界對供應(yīng)鏈的研究分為兩個不同的研究領(lǐng)域：商業(yè)和經(jīng)濟學(xué)/政治學(xué)。前者側(cè)重于采購、物流、倉儲、庫存和風(fēng)險管理方面的供應(yīng)鏈分析。最近對這些文獻的回顧發(fā)現(xiàn)，最有影響力的供應(yīng)鏈論文側(cè)重于管理供應(yīng)鏈風(fēng)險和中斷、解釋供應(yīng)鏈的韌性和靈活性、采購戰(zhàn)略以及中斷對公司活動的影響。這一研究領(lǐng)域討論了供應(yīng)鏈規(guī)劃，但主要是針對業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和企業(yè)決策（例如，在哪里建立下一個工廠，與哪個分銷商合作）。因此，這些繪制供應(yīng)鏈圖的工作與決策者的相關(guān)性較低。

經(jīng)濟學(xué)家和政治學(xué)家在特定技術(shù)和全球價值鏈（GVC）的背景下研究供應(yīng)鏈。這種研究跨越學(xué)科，著眼于外國直接投資（FDI）、工業(yè)化、國際貿(mào)易數(shù)據(jù)、技術(shù)和跨國公司的行為。對全球價值鏈的研究通常側(cè)重于了解國際貿(mào)易流和跨國公司的活動：國際商業(yè)是如何及為何以這種方式組織的，稅收制度和關(guān)稅是如何影響制造業(yè)和貿(mào)易的，以及法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策在技術(shù)發(fā)展中的作用。對全球價值鏈的研究涉及繪制各行業(yè)的供應(yīng)鏈圖，通常是通過使用國際貿(mào)易數(shù)據(jù)以及有關(guān)外國直接投資存量和流量的信息來實現(xiàn)的。

2行業(yè)方法

從歷史上看，供應(yīng)鏈風(fēng)險管理（SCRM）的主要重點一直圍繞著維持成本、進度和績效。私營部門的SCRM工作優(yōu)先考慮按時、按報價成本、按規(guī)格交付產(chǎn)品和服務(wù)。私營部門使用各種信息，旨在降低企業(yè)運營所需的產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)中斷的風(fēng)險。

私營部門的供應(yīng)鏈規(guī)劃體現(xiàn)了對降低風(fēng)險的高度重視。一般來說，行業(yè)供應(yīng)鏈制圖側(cè)重于管理公司內(nèi)部的產(chǎn)品和服務(wù)，以確?？捎眯院唾|(zhì)量。這就需要繪制流程圖，以便公司能夠直觀地展示產(chǎn)品或服務(wù)是如何按順序交付的，以及由誰來交付。因此，工業(yè)界采用的方法在確定現(xiàn)有供應(yīng)商、潛在供應(yīng)商以及這些供應(yīng)商可能帶來的各種風(fēng)險方面達到了非常高的精細程度。獨家供應(yīng)商是市場集中風(fēng)險的例子，在這種情況下，少數(shù)供應(yīng)商控制了產(chǎn)品的絕大部分供應(yīng)。供應(yīng)鏈風(fēng)險還有許多其他形式，包括地理集中、地緣政治、價格和市場波動、環(huán)境健康與安全（EHS）、知識產(chǎn)權(quán)（IP）、標準、替代、誠信（假冒）和網(wǎng)絡(luò)安全。不同的技術(shù)面臨不同的供應(yīng)鏈風(fēng)險：信息通信技術(shù)供應(yīng)鏈側(cè)重于網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險；原材料供應(yīng)鏈對網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險的關(guān)注要少得多，而對與采礦相關(guān)的環(huán)境、健康和安全風(fēng)險的關(guān)注要多得多。行業(yè)利用供應(yīng)鏈圖信息來描述和降低這些風(fēng)險。雖然政策制定者可能不會分享行業(yè)評估的風(fēng)險，但行業(yè)依賴的詳細供應(yīng)鏈信息可為政策制定者的風(fēng)險分析提供有用的信息。

3政府方法

美國政府已經(jīng)采取了多種舉措來審查和管理關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈。美國政府審查供應(yīng)鏈安全的最新和最明顯的例子是2022年2月由美國農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、國防部、能源部、衛(wèi)生與公眾服務(wù)部和國土安全部根據(jù)關(guān)于美國供應(yīng)鏈的第14017號行政命令編寫的報告。這些報告包括100天和1年的可交付成果，審查了對美國經(jīng)濟和國家安全十分重要的行業(yè)中各種關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈。這些工作包括第13817號行政令和第13953號行政令，這兩項行政令的重點都是加強關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全。與此相關(guān)，第13806號行政令責(zé)成美國國防部分析其國防工業(yè)基地和供應(yīng)鏈的復(fù)原力。此外，美國政府問責(zé)局（GAO）定期審查政府評估和管理供應(yīng)鏈風(fēng)險的工作，特別是與關(guān)鍵技術(shù)有關(guān)的風(fēng)險。GAO最近在2020年和2021年的報告分別關(guān)注了政府信息技術(shù)供應(yīng)鏈風(fēng)險和國防部保護關(guān)鍵技術(shù)方面的工作。

一些機構(gòu)一直在努力審查各部門供應(yīng)鏈的薄弱環(huán)節(jié)。美國地質(zhì)調(diào)查局每年發(fā)布對“國家安全、經(jīng)濟、可再生能源開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施”具有重要意義的“關(guān)鍵礦物清單”。美國國家標準與技術(shù)研究院（NIST）制定了網(wǎng)絡(luò)安全管理SCRM準則，旨在提高公共和私營部門供應(yīng)鏈的復(fù)原力。NIST目前還在研究建立國家供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫的可行性、可取性和成本。美國國土安全部的網(wǎng)絡(luò)安全和基礎(chǔ)設(shè)施安全局（CISA）自2018年12月以來一直設(shè)有一個常設(shè)的信息和通信技術(shù)（ICT）供應(yīng)鏈管理工作組。商務(wù)部還在美歐貿(mào)易與技術(shù)委員會的支持下，領(lǐng)導(dǎo)美國政府與歐盟的合作，審查關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈，并確定合作領(lǐng)域，以提高復(fù)原力。

上述政府工作以臨時方式繪制關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈圖，其精細度和保真度各不相同。這些制圖工作的重點是確定具體的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，有時還包括具體的供應(yīng)商及其在這些環(huán)節(jié)中的市場份額。由于無法獲取數(shù)據(jù)（可能是付費數(shù)據(jù)或根本不存在的數(shù)據(jù)）或無法定義特定技術(shù)的供應(yīng)鏈，其中一些繪圖工作受到了限制，因為這些技術(shù)可能過于新興或正在興起，無法明確定義供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。一般來說，這些報告所確定的供應(yīng)鏈漏洞并沒有隨著供應(yīng)鏈的變化而進行系統(tǒng)監(jiān)測或更新，而是提供了一個“時間快照”視圖。

新興技術(shù)供應(yīng)鏈

學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界和政府在識別新興技術(shù)和繪制供應(yīng)鏈圖譜時，都提出了部分解決方案和權(quán)衡辦法。綜合各自的優(yōu)勢有助于減輕每種方法的權(quán)衡：學(xué)術(shù)界已經(jīng)開發(fā)出匯總和分析龐大的科技信息網(wǎng)絡(luò)的方法。工業(yè)界開發(fā)了評估這些信息的方法，使其具有可操作性。而政府則在持續(xù)的技術(shù)競爭中，保持跨學(xué)科、跨行業(yè)和跨國家的戰(zhàn)略能見度。此外，政府還保留了大量資金和物質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施，用于投資特定技術(shù)、加速技術(shù)興起和降低供應(yīng)鏈風(fēng)險。

本節(jié)提出了決策者在識別和繪制新興技術(shù)供應(yīng)鏈時可以使用的多步驟技術(shù)無關(guān)過程。本節(jié)提出，由新興技術(shù)觀察站（ETO）維護的工具——CSET科學(xué)地圖，可用于根據(jù)出版、引用和專利活動來識別表現(xiàn)出“新興”信號的特定新興技術(shù)，并幫助政策制定者確定感興趣的特定子技術(shù)以及主要參與者和機構(gòu)的名稱。雖然該供應(yīng)鏈地圖側(cè)重于一個特定行業(yè)，但其背后的方法與技術(shù)無關(guān)，有興趣繪制其他新興技術(shù)地圖的政策制定者也可以使用。為了支持這一論點，本節(jié)還提供了一份建立特定新興技術(shù)供應(yīng)鏈綜合地圖所需的關(guān)鍵信息清單。

（一）確定值得測繪的新興技術(shù)

ETO科學(xué)地圖是根據(jù)引文關(guān)聯(lián)將研究出版物歸類為研究集群（RC）而構(gòu)建的文獻地圖。RCs是相互頻繁引用的文章組，通常是因為它們采用了共同的方法。這個由2.7億篇文章組成的合并學(xué)術(shù)語料庫可用于一系列分析任務(wù)。地圖中的可視化內(nèi)容來自微軟學(xué)術(shù)圖譜（Microsoft Academic Graph）、Clarivate科學(xué)網(wǎng)（Clarivate Web of Science）、中國國家知識基礎(chǔ)設(shè)施（Chinese National Knowledge Infrastructure）、數(shù)字科學(xué)維度（Dimensions Digital Science）、arXiv和帶代碼的論文（Papers with Code）構(gòu)建的合并學(xué)術(shù)文獻集。CSET將合并數(shù)據(jù)集聚成約100,000個研究集群，并根據(jù)共享引文繪制集群圖。該工具旨在回答以下問題：哪些領(lǐng)域增長最快？哪些類型的研究影響最大？某個國家的研究人員對什么最感興趣？

（二）繪制新興技術(shù)供應(yīng)鏈圖

繪制新興技術(shù)供應(yīng)鏈圖分為三個步驟：

（1）建立對生態(tài)系統(tǒng)的基本了解（目前存在什么、如何使用、還存在哪些知識差距）；

（2）分析感興趣的特定細分市場；

（3）繪制地圖以表示調(diào)查結(jié)果。

每個步驟都需要更詳細的信息，由于幾乎所有新興技術(shù)的開發(fā)都發(fā)生在大學(xué)和私營企業(yè)中，因此需要收集名稱、繪制關(guān)系圖、量化進展和評估趨勢。

1基本行業(yè)分布圖

要建立對新興技術(shù)供應(yīng)鏈的基本認識，首先要確定關(guān)鍵概念和參與者。CEST的“科學(xué)地圖”可以幫助決策者建立基本認識，并回答以下問題：

– 與該技術(shù)相關(guān)的獨特術(shù)語有哪些？微觀：創(chuàng)建技術(shù)專用術(shù)語詞匯表；宏觀：這些術(shù)語與更廣泛的科技領(lǐng)域有何關(guān)系？

– 哪些個人和公司是這一領(lǐng)域的“專家”？他們屬于哪個部門（大學(xué)、私營部門、政府）可以用哪些指標來表示這種“專業(yè)知識”？

– 什么是更廣泛的利益共同體？前沿研究在哪里發(fā)表、展示和標準化（期刊、會議）?有哪些開源數(shù)據(jù)，在哪里可以找到（博客、論壇）？有哪些專有資源（行業(yè)出版物）？

– 這項技術(shù)與其他技術(shù)有何關(guān)聯(lián)？這項技術(shù)是先前已有研究領(lǐng)域的產(chǎn)物，還是一個全新的領(lǐng)域？該行業(yè)是否有過去的發(fā)展歷程可以用來衡量其進步速度？

2詳細市場分析

一旦對新興技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)有了基本的了解，接下來就可以對細分市場進行更詳細的分析。這種詳細的行業(yè)評估（理想情況下）還將利用歷史數(shù)據(jù)來確定發(fā)展趨勢和進展速度。

– 目前的主要行動者是誰？這些行動者的實際位置在哪里？是否可以通過出版物和引用強度、專利申請、融資輪次、贈款或其他可量化的指標來觀察這種領(lǐng)先優(yōu)勢？如果是，請記錄下來。

– 技術(shù)如何“疊加”？誰在誰的基礎(chǔ)上進行建設(shè)？這項新興技術(shù)所依賴的有利工具和技術(shù)是什么？這些工具的可替代性如何？

– 競爭力供應(yīng)商的層級有哪些？這項技術(shù)的最終客戶是誰（如果“出現(xiàn)”）？存在哪些進入壁壘，新進入者是否有潛力，如果有，在什么情況下？目前各國行為者的資金水平如何（公共研發(fā)、私營企業(yè)資本支出）？國內(nèi)勞動力與國際勞動力相比如何？

3構(gòu)建技術(shù)供應(yīng)鏈地圖

一旦對產(chǎn)業(yè)有了詳細的了解，就有可能繪制出一張既能體現(xiàn)特定技術(shù)產(chǎn)品/服務(wù)流動情況，又能體現(xiàn)總體競爭力的地圖。該地圖將按突出程度，并參照地理分布和競爭力，顯示參與某項技術(shù)開發(fā)的參與者的定向流動情況。CEST最近推出的先進半導(dǎo)體供應(yīng)鏈資源管理器為這一地圖的實際應(yīng)用提供了一個模型。

CSET以前的研究詳細描述了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的復(fù)雜性。供應(yīng)鏈探索者是為有興趣評估保護（限制哪些半導(dǎo)體技術(shù)的銷售）和促進（哪些新興半導(dǎo)體技術(shù)未來值得投資）政策效用的政策制定者開發(fā)的。供應(yīng)鏈探索器所依據(jù)的信息與上一節(jié)提出的問題一致，這些信息包括獨特的術(shù)語、公司層面的領(lǐng)導(dǎo)地位、按細分市場劃分的市場份額、總部所在的地理位置、從設(shè)計到制造的技術(shù)流程、關(guān)鍵節(jié)點以及可替代性（或缺乏可替代性）。具體來說，供應(yīng)鏈資源管理器可用于：

– 了解先進邏輯芯片的生產(chǎn)過程，以及其中涉及的工具、材料和工藝。

– 直觀地探索芯片供應(yīng)鏈的一系列階段和流程，每個階段和流程都涉及不同的工具、材料和供應(yīng)商。

– 利用數(shù)據(jù)集廣泛的供應(yīng)商信息，評估國家和公司在供應(yīng)鏈中的作用。

– 識別供應(yīng)鏈的“堵塞點”、市場集中度、依賴關(guān)系和其他結(jié)構(gòu)特征。

4用戶還可以突出顯示特定元素：

– 供應(yīng)商國家篩選器根據(jù)所選國家的累計市場份額突出顯示階段和輸入。（一個國家的市場份額等于總部設(shè)在該國的公司的總市場份額）。

– 供應(yīng)商公司篩選器是一個二進制篩選器，可突出顯示所選公司（在任何范圍內(nèi)）提供的階段和要素，或（如果選擇了多家公司）所選公司中的任何一家提供的階段和要素。

– 市場集中度篩選器根據(jù)提供階段和投入的國家數(shù)量來突出顯示這些階段和投入。有三種不同的高亮度。例如，如果一個國家的供應(yīng)商控制了整個市場75%以上的份額，就會顯示最深的陰影。

所有這些信息都有重要的注意事項。有興趣識別新興技術(shù)并繪制其供應(yīng)鏈圖譜的政策制定者需要仔細補充CEST的“科學(xué)地圖”（Map of Science）和“供應(yīng)鏈探索者”（Supply Chain Explorer）中提供的數(shù)據(jù)，并從本文前幾節(jié)所述的來源中獲取更多信息。例如，有關(guān)人才流動和投資資金趨勢的信息可以補充這些工具，幫助決策者識別新興技術(shù)并繪制相關(guān)供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵實體。

結(jié) 論

政策制定者正在提出有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟競爭力的問題，這些問題借鑒了學(xué)術(shù)界、工業(yè)界和政府用于識別新興技術(shù)和分析供應(yīng)鏈的信息來源和最佳實踐。美國政府正在考慮設(shè)立新的職能部門，以保護和促進新興技術(shù)創(chuàng)新以及供應(yīng)鏈的恢復(fù)能力。這些工作應(yīng)密切協(xié)調(diào)。CEST的“科學(xué)地圖”（Map of Science）和“供應(yīng)鏈探索者”（Supply Chain Explorer）為政策制定者提供了一個繪制新興技術(shù)供應(yīng)鏈地圖的范本。電子貿(mào)易機會組織的“科學(xué)地圖”可以幫助政策制定者識別那些顯示出新興跡象的技術(shù)。供應(yīng)鏈探索者雖然目前側(cè)重于先進半導(dǎo)體，但采用的方法與技術(shù)無關(guān)。這些工具和方法相結(jié)合，可以幫助有興趣識別和繪制新興技術(shù)供應(yīng)鏈的決策者。

轉(zhuǎn)自丨元戰(zhàn)略

作者丨Allen Wang

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